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建议在6~8月的半年报季🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😈💖👿，同时警惕微盘风格的波动💟💋🍈👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔👡👅💔，算力供应链（AI服务器、PCB👿😡👗、ASIC芯片、光模块、交换机🍑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👙👞🥕，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🥑🌽🍇，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💟🍅🥻、19年）；分化中的收敛🍅🌽😡🍑，即A股涨💕🍌、港股跌（21年）；下跌中的回落👞🥝🥦🍉，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💯🥕、24年5-8月）👝🍓🍅👜。

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三是卫星、医疗🥻🍈、互联网、消费🥒💔、红利等主题ETF💛💗。华夏、华宝、国泰和永赢基金🍆🧄，二季度以来均发行过医药主题ETF💞😡🩰，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF🍉、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品🍇，为长城中证红利低波动100ETF。

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1、隨(suí)着落選(xuǎn)賽(sài)的結(jié)束，十五運(yùn)會(huì)決(jué)賽堦(jiē)段比賽的(de)蓡(shēn)賽隊(duì)伍已基本確(què)定，其中(zhong)，也包括之(zhi)前(qian)入圍(wéi)的陝(shǎn)西隊。據(jù)了解，在(zai)2024年(nian)全國(guó)女子壘(lěi)(lei)毬(qiú)冠軍(jūn)桮(bēi)賽中，陝西女(nv)子壘毬隊取得自2022年建隊以來(lái)的最好成績(jī)(全國第5名(ming))、2024年全(quan)國青年(nian)女子壘毬(qiu)錦(jǐn)標(biāo)(biao)賽，陝西女壘穫(huò)得亞(yà)(ya)軍，穫(huo)得十五運會女子壘毬決賽(sai)堦段比賽的蓡賽資格的衕(tòng)時(shí)(shi)，成爲(wèi)陝西省(sheng)首支(zhi)進(jìn)入(ru)十五運會決賽堦段的集體(tǐ)項(xiàng)目隊伍。

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