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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)(dang)前在建數(shù)(shu)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未來(lái)(lai)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有(you)持續增長(zhang)動(dong)力。從(cóng)電力(li)供給(gěi)側(cè)看(kan)，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新(xin)能(neng)源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺(que)、交期拉長，3-4年(nian)內(nei)投産新裝機(jī)(ji)量有限，我們認爲未來(lai)3-4年內缺電(dian)勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)(fa)電價繼續上(shang)行。

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2、高盛在报告中(zhong)表示(shi)，在经历了自2020年底(di)以来近4万亿美元市值损失、跑输国企(qi)板块56个百(bai)分点的低(di)谷后，中国民营企业正展现出强劲复苏(su)的迹象。