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③下(xia)跌中的收敛或来自(zi)美联储加息(xi)或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债务风(feng)险担忧下，美(mei)元走强短(duan)期(qi)概率不(bu)大。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消(xiao)化后，或不(bu)必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力(li)，預(yù)計(jì)后續(xù)政(zheng)筴仍將(jiāng)持續落地。內外(wai)囙(yīn)素(su)交織之(zhi)下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持(chi)續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具(ju)韌(rèn)性，建議(yì)關註(zhu)食品加工、專(zhuan)業服務(wù)、休閑(xián)(xian)食品等行(xing)業。

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助贷新规(gui)将于10月1日起施(shi)行(xing)，留给产业链“玩家们”的时间已不(bu)到4个月。据业内(nei)人士(shi)透露，自5月起，多家助贷机构已紧锣(luo)密鼓地(di)启(qi)动年化利率从36%降(jiang)至24%的合(he)规转型工作。

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1、这(zhe)其(qi)中，泓德裕盈三个月(yue)定开成立尚不足1年便已清盘。该产品成立(li)于去年8月，今年5月15日清盘，choice显示该产品成立以(yi)来(lai)收益率为(wei)4.99%。年报显示，泓德裕盈三个月定(ding)开去年年末的机构(gou)持有比例为100%。

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