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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引(yin)发美元(yuan)进一步走弱。

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2、短期來(lái)(lai)看，海外地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)(ji)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持(chi)韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年在(zai)美債(zhài)信(xin)用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的先抑后(hou)颺(yáng)下，迎(ying)來了先漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原(yuan)油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前景約束下，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整(zheng)期，此(ci)次中東(dōng)地(di)緣(yuan)衝突帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)(dan)性來看能源強(qiáng)于(yu)貴金屬(shu)，確(què)定性角度貴金屬強于能源。