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融资资金已经连续两个月净流入🍇💋🍄🥔🥔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😻🩲🧅，显示当前市场风险偏好整体较高😠🍄💔。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥒，当月融资净流入373亿元🥔，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥦👘，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💔。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👿🎒。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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刘益谦用朴素的语言(yan)讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺(xi)，“残的一面(mian)让我想到断臂(bi)维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下的注视”。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙💓🥥🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞👞💟👛、光学光电子、消费电子🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🍏，中报盈利或有改善🥥，如汽车、光伏🍆🍍😈🍄、自动化设备等；3）消费服务领域👞👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝💖👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔、农副产品、家电🍌🩳👡、家具、饰品🥾👚🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅💛👛、电力、农化制品🥬👗💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善💕。

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2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🍊，短期涨跌幅不预示未来表现💖🩰💗，基金投资可能产生亏损🍅👘👛。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍆，高度注意仓位和风险管理。