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但(dan)另一方面，小(xiao)盘股当前“高拥挤、高估值、低(di)盈利”的(de)特征使得其对行情持(chi)续性的要(yao)求(qiu)更高，而7月份影响市场风险偏好的不(bu)确定因素也将有所增多。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：