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3、观点(dian)。上半年特朗(lang)普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险(xian)。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不(bu)确(que)定性(xing)，若(ruo)铜进(jin)口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双(shuang)降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也(ye)是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下(xia)半年(nian)预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国(guo)232调查公布结果；二是9月(yue)下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎👠🥒，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空💯。风险因素：．关税超预期🥑💟🤬、供应扰动、政策扰动

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👜👘🍑，资金面可能有更多的边际变化。

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2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組(zu)件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。