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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面(mian)，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流(liu)出主(zhu)要方向。

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1、Wind数据显示，截至6月27日🥥👢🍑，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💌🧡🥥👞，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🎒。同期😠，美元指数下跌6.65%🍒。此外👠👘🩲👗，6月份以来👝，在岸💯💌👛、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔，主要受内外需求不足🍉、价格拖累等因素影响🥑🩱👿🩲。三个月滚动来看🥒，大类板块盈利多有放缓🩲，TMT逆势改善👅💗，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🤬🍊，TMT制造业同比增幅扩大🥕🍒🧄🍊。结合工业企业盈利💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅🥿、光学光电子、消费电子💯🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏💌💟💝💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🥔💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长🩳💞，其中饮料乳品🤬💘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍👿😈🥾💯；此外贵金属😠、燃气👙、电力👛🩰、农化制品👚💖💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🍆，叠加供给刚性或受限👢😠💗，中报业绩有望边际改善💓🍇。