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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领(ling)涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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