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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🧄🤍，我们称之为牛市阶段II💓💛👝🥝。风格方面🍎🎒🍑👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日）🩲🍒🥝，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😈💌。当日沪指跌0.7%👞🍋💝，创指小幅收涨0.47%🍈。

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然而，这一消费心理正在面临冲击🥝🍅👄，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费😡。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷🍊😈💝，即“公务接待工作餐不得提供香烟🥿🤍💖，不上酒”。

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1、3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需(xu)两旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾(dun)难解(jie)，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了(le)终端的风险。下半年(nian)也要(yao)关注三个方(fang)面，一是，LME库(ku)存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的(de)不确(que)定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可(ke)能是重(zhong)要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧(jin)张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现(xian)。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价(jia)格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)(guan)事項(xiàng)公(gong)開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提(ti)齣(chū)，主闆風險警示股票(piao)價格的(de)漲跌幅(fu)限(xian)製比例調(diao)整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲(wei)5%”不再施行。