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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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6月(yue)土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市(shi)商品房(fang)成交麵積(ji)日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比(bi)上(shang)行6.4%。1-5月份(fen)房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房(fang)屋竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房(fang)銷售麵(mian)積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)(chan)開髮(fà)(fa)投資完成額(e)纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。