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“我认为我们不应期待 7 月降息😠，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍓🤬🎒。从自下而上视角💓🥿💟🥒，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🥻😈👿。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍏💝🍇🧅。截至一季度末🍍🥒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥾🥦🩱，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🥥😻💘，相反运输👗、保险与公用事业等板块则减持较多😠👞🧅。

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根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系🥻。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查👜🧡，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见😈，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资(zi)产(chan)价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于(yu)估值洼(wa)地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股(gu)估(gu)值(zhi)优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动(dong)国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

2、而目前高達(dá)(da)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)(chang)的槩(gài)率(lv)也將(jiāng)進(jìn)一(yi)步提高，囙(yīn)此一(yi)旦市場突破(po)上(shang)行，場外的資(zi)金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)(pang)大。