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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司(si)，品(pin)类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策(ce)信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、强者恒强之际，也有超过(guo)六成的家电股近十年的股价下跌，一些(xie)耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、二、市场下行风(feng)险的思考(kao)：稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大(da)部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经济下(xia)行超预期，强化(hua)全(quan)球衰(shuai)退(tui)预期，进而A股供(gong)需格局(ju)改善拐点(dian)可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的(de)过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。