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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政(zheng)策催化下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两(liang)次降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下(xia)A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百(bai)分点(dian)。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出(chu)现(xian)上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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