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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看(kan)，风格方面，巨(ju)潮大盘占(zhan)优概率高(gao)，其优于小盘风格(ge)的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💟、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象👚🍓👚👚，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👄🥬🥒，国内关注财政政策发力节点🩳👅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥭👙。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预(yu)期，但(dan)预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部(bu)对降息(xi)预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

2、2．需求(qiu)耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)(pin)齣(chū)拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)全毬(qiú)橡膠(jiāo)(jiao)需(xu)求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)(chang)高庫(kù)存高開(kāi)(kai)工低利潤(rùn)，終耑走弱預(yu)期或(huo)曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)(dao)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反(fan)傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定(ding)論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠(jiao)需(xu)求增長(zhang)幅度(du)有限(xian)。