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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、海外方面🥑💕，中东局势再度升级🩲，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🩲，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👿👡👡。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💛，成交在 3433.35 美元/盎司🍄🧄，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🥦👙💯，受中东局势影响🍋，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🩳，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🌽🎒🧡🥑。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍏🍄🍄，周五收于 75.18 美元/桶。

2、日央行預(yù)計(jì)(ji)在下週的會(huì)議(yì)(yi)上(shang)維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的(de)評(píng)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政(zheng)部下週將與(yǔ)一級(jí)交(jiao)易商會麵(miàn)，調(diào)整(zheng)長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。