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市场需求方面💛😈，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数🍉💕💔💞，产能布局积极。家用暖通方面🩰👜，制冷剂切换对渠道库存造成扰动👚🥕😡👙👘，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善👜👠，对相关公司业绩的拖累将减小。

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展望2Q25，为传统消费电子淡季🍋🧅👘，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货💝💖🥒🥻；安卓方面，中国市场国补影响逐渐减弱🥻，整体表现预计相对平淡。

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人社部副部长李忠提到🍌，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步，将在确保基金安全的前提下🍉，按照规范、稳健💗🍓🍓、专业化、市场化运作的原则🧅😠👝🍉💌，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策🧄🍋👄，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。

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*ST同洲在(zai)年报中表示，公司积极布局能源领域市场，推动公司能源领域的技术研发、生产和销售，探索新(xin)的业务增长点。另外，公司(si)将通过前沿(yan)技(ji)术创新、终端(duan)产品结构改善(shan)及工(gong)业智能制造(zao)能力提升等，进一步提升公司智能产品的市场竞争力。

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1、本周五（6月13日）盘中💖🎒👄，银行指数再创历史最高的7237.72点🥬👡，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🥑，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%🍊👞。尤其是最近两年👚，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥔😻🍍，远超TMT、新能源等新兴领域🎒。

2、③投资者结构：港股外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低(di)估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势，率先受益。