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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成(cheng)協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝着(zhe)逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週(zhou)五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受(shou)衝擊(jī)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕。红利方面，在通胀尚未回归🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😻🍆😠💝👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽。②改善视角下👙💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅，关注存量项目进入收获期👚💓👙👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊，小盘成长行情或将进一步加强🍌🍇👠💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔😡🥥😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🩲💕👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力😡💌💘💘、半导体设备🩳🥭🥑、芯片）🥝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈👙💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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我们继续提示，A股(gu)中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱(tuo)调(diao)整波段。中期重新凝聚(ju)共识，更可能需要等待基础层(ceng)突破，打开应用层突破空间。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量👘👞👝，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际💕🍉🍒，近期又有地缘博弈👛🥒🎒🥥，激起全球避险情绪🌽🍊🩰🩱。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💕，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15💋🥝。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧅。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩳🧅、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💝💟，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👙，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👝💋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍌😻👅，基金投资须谨慎🤬🍅🩰。

2、今年年初，欧元区经济表现强劲👜，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期👗，他们预计2026年经济将增长1%🥑🥑，略低于之前的预期🧅🍊🥑💖，2027年将增长1.5%。