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当前，全球百年未有之(zhi)大变局纵深演进，国际竞争(zheng)格局深度变化，深圳(zhen)作为大(da)湾区核心引擎和“双循环新格局”的(de)重要节点(dian)城市，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产(chan)业链资金链人(ren)才链深度融合、构建更高水平开放型经(jing)济(ji)新体制、建设现代化国际化创新(xin)型城市”等关键(jian)环节，作出系列重要部署，标志着综合改革(ge)试点“2.0”正式启(qi)航。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心(xin)，也表明了中央对于(yu)深圳在新时代改革(ge)开(kai)放新征程上“勇当尖兵”、为(wei)全国高质量发展贡献更多经验的(de)殷切期盼。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🥒🍅，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🍄，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报🎒。关注银行🎒🥭🩱、港口、公路、有色金属、白酒🍌💔🍅🍄、电信运营商👘。

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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有(you)創(chuàng)新(xin)，股價就(jiu)有機(jī)會(huì)漲。有(you)可能他還(hái)沒(mei)研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲(zhang)的公司(si)），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些。

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1、一是加强央地协同，凝聚合力👄🥝🥻💘😡。国家部委在顶层设计💋、政策配套🍆👜🍋、授权放权🍒💕💕、项目审批上给予更强有力支持💓👅🧡🤬💔；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表💌、路线图🍇🌽🩳🍊、任务书🍉💝💗。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益(yi)于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行(xing)业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。