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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👝；2）关税影响下国内经济承压👙🍆，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥻；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍆🍌💝，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍅；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍌💛，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍋🤬🩱。

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对于这种现象，一位长(zhang)期关注创新药的人士说(shuo)，以前机(ji)构“围攻”新能源(yuan)的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门(men)槛(kan)要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端(duan)制造业从学习模仿到输出超越。创新药(yao)在(zai)早(zao)期以license in模式把海外产品引入国内，经(jing)过(guo)七八年研发实力总体提升，这几年开(kai)始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👙🧅🥬😠。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👠🍊，港股较A股更便宜💋。3👠👄👿、投资者结构：港股机构化程度更深👝🍓👗，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💓🥾💝。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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