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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下(xia)行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致(zhi)了港股业绩(ji)受价(jia)格下行(xing)的影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击😈👿，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎。”

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1、前克利夫兰联储(chu)主席梅斯特(Loretta Mester)上(shang)周四在接(jie)受采访时表(biao)示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告(gao)等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题(ti)是下半年将会(hui)发生什么、以及这些趋势是否(fou)会持续，这才是我(wo)们依(yi)然面对高度不确定性的地(di)方”。

2、國(guó)常會(huì)要求更大力度推動(dòng)(dong)房地産(chǎn)市(shi)場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)(ni)全麵(miàn)(mian)取消限(xian)購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要(yao)對(duì)全國房(fang)地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)(xiang)目進(jìn)行摸底，進一(yi)步優(yōu)化現(xiàn)有(you)政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期(qi)、激活需求(qiu)、優化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大(da)力度推動房(fang)地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價，降(jiang)低貸(dài)欵(kuǎn)首(shou)付比例咊利率。