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4 月以来的(de)反弹行情(qing)中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动(dong)市场预(yu)期：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能(neng)，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确(que)定性；4）区别于(yu)第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资金(jin)匮(kui)乏(fa)，一个直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存(cun)量博弈(yi)的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。

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