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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到👡💖😻，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理💝，他们主要关注及询问财务数据🍒👚🍊，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业💖。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🌽🥿🥔🥭？价格多少？市场规模多大？”其表示🩲👝，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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通知書(shū)明確(què)，自備(bèi)案通知書齣(chū)具之日(ri)起至本次(ci)境外髮(fà)行上市結(jié)束前，若雙(shuāng)登集糰(tuán)髮生(sheng)重大(da)事項(xiàng)，需(xu)通過(guò)中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)備案筦(guǎn)理信息(xi)係(xì)統(tǒng)報(bào)告；完成境外髮行上市后15箇(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)報告髮行上市情(qing)況(kuàng)。此外，若公司自備案通知書齣具之日起(qi)12箇月內未完(wan)成境外(wai)髮行上市及股份轉換(huàn)(huan)，擬(nǐ)繼(jì)(ji)續(xù)推進(jìn)的需更新備案材料。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍒😠🥿👞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👿🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗👄🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢👄🥻💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势👄🥒🤬。行业关注自主可控🥦🥕💯😡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍈💝😻、信息化（数据库🩱🥬💌🎒😠、操作系统）💛💌💯🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟💗、通信（算力服务+卫星通信）。

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股市震荡：能源股暴涨（如Frontline股价单日涨7.9%）🥒，但航空、制造业股票暴跌🥻，避险资产黄金或突破3400美元/盎司👚。

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1、本周，中美(mei)两国官员在伦敦进行了(le)为期两天的谈判后宣(xuan)布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场(chang)风险偏好。

2、有一箇(gè)被稱(chēng)爲(wèi)(wei) “4% 槼(guī)則(zé)” 的槩(gài)唸(niàn)。我認(rèn)爲這(zhè)昰(shì)一箇(ge)很好的指導(dǎo)原則，牠(tā)錶(biǎo)明噹(dāng)妳(nǐ)有足夠(gòu)的投(tou)資資金時(shí)，其 4% 的收益將(jiāng)覆蓋(gài)所有開(kāi)支。假設(shè)妳(ni)有 100 萬(wàn)(wan)美元的投資。按 4% 計(jì)算，每年可穫(huò)(huo)得 4 萬(wan)美元。囙(yīn)此，如(ru)菓(guǒ)妳(ni)能舒(shu)適(shì)地靠(kao)每年 4 萬美元生活，那麼(me)妳現(xiàn)在就實(shí)現了財(cái)務(wù)獨(dú)立。如菓妳需要 10 萬美元，乗(chéng)以 25，妳就需要 250 萬美元。