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马宗明认(ren)为，小家电上市(shi)公司(si)为抢占市场(chang)，将大(da)量资源投向营销端(duan)，导致研发投入不足、盈利(li)空间被严重压缩(suo)。同时，高库存与应收账款压力使(shi)得公司(si)更注重短期资金周转和销量增长(zhang)，无暇顾及ESG长期投入，形成了(le)对ESG重视不足的现状。实际上，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价(jia)值，可从市场拓展、竞(jing)争力塑造(zao)、风险防(fang)控方面，全方位推动行业(ye)高(gao)质量发(fa)展。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩱🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🤍💕🧡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧄，此外有色金属、煤炭🥥👠🍊、化工👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗🧡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👠🍊👛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👡，关注美联储降息预期👝🍇，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药💗👞、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🌽🥦🎒。从近期算力通信🥔、传媒等板块修复🥔🥕，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍌。后续建议关注AI推理算力及应用👛🥔🍒、可控核聚变、军工🥝🥕、商业航天🍍😈👠、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥥👘💖。

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第一财经记者获得的资料显示，这三家借款公司实缴资本合计不足60万元🍇👚💝。其中，“实力”最强的杭州荷修，实缴资本为50万元💓👛，杭州都昂实缴资本只有3万元👅💖。在办理上述贷款时🍏，这三家公司都未提供任何财产担保。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🥕🍌🥬，周中A股盘中波动显著。6月10日💝，A股盘中出现明显波动👘😠🍍，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响💛👗💓🥝。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🥝🤬，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💋🍊💘😡🍍，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👢，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🥦💔👗👝👿。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👝💔，成为当日股市波动的核心催化剂👗🧡🥿🥦👢。

2、纽约梅(mei)隆银(yin)行美洲(zhou)宏观策略师John Velis表示：“货币政策(ce)不(bu)太适合应对地缘政治冲击(ji)，但这一切确(que)实意味着(zhe)美联储将更加谨(jin)慎。”