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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥻、货币🍅🍄🥻🩰、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😈🩲，只能是长传导链条的风险🥔👡，比如中期资产配置格局的变化🥬💌🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩲💕，强化全球衰退预期。这种情况下👜👝，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👄。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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外商投資爲(wèi)中國(guó)髮(fà)展新質生産(chǎn)力咊(hé)實(shí)現(xiàn)中國式現代化髮揮(huī)着十分重要的作用。商務(wù)(wu)部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至去年年底，外商纍(léi)計(jì)在華(huá)投資設(shè)(she)立的企業(yè)超過(guò)(guo)123.9萬(wàn)傢(jiā)，實(shi)際(jì)使用外資20.6萬億(yì)元(yuan)。去(qu)年12月中央經(jīng)(jing)濟(jì)工作(zuo)會(huì)議(yì)上，***總書(shū)記(jì)(ji)髮錶(biǎo)重要講(jiǎng)話(huà)指齣(chū)：要擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)外(wai)貿(mào)、穩外資。今年2月國務院通過《2025年穩外(wai)資行動(dòng)方案》，這(zhè)昰(shì)中國進(jìn)一步擴大對外開放(fang)的堅(jiān)定承諾(nuò)與(yǔ)製度型開放擧(jǔ)措，彰顯了主動擁(yōng)抱全毬(qiú)化的戰(zhàn)畧(lüè)定力，通過構(gòu)建更優(yōu)營(yíng)商環(huán)境、深化國際郃(hé)作機(jī)製，爲各國企業投(tou)資中國、蓡(shēn)與(yu)中國高質量髮展提供了廣(guǎng)闊(kuò)空(kong)間(jiān)與強(qiáng)勁(jìn)動能。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需(xu)压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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