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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🍇💞🍌，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示🍋🥕，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%🍍，到7月维持利率不变的概率为77.9%👝👄💝，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🍉😠💔👞👞。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元💛，为十多年来的最低水平。此外🥒👠🩳，该提案将取消补充助学金🥒🍆，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时👅，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称，补充助学金目标不明确🩰，且与佩尔助学金重复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说🍆🧄👿👿😻，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍌，资本开支维持或上修💛🥾🍍，打消市场此前部分担忧👚，AI基础设施投入持续性超预期🍎🍆；关税影响有限🥥🍅。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍅，AI应用商业价值有望释放🥭。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥔💯。关税方面，在当前关税政策下😠，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥬💔🥔，需要承担的关税有限💟🥭💗🥔；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🧅👿，对需求影响亦有限。

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1、中东局势升级消息频传，国防(fang)军工板块关注度(du)飙升(sheng)，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国(guo)防军(jun)工、石油石化是31个申万一(yi)级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力(li)净买(mai)近50亿(yi)元(yuan)，高居全(quan)行业之首。

2、这20只产品中(zhong)，15只为跟踪细分赛道的(de)行(xing)业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技(ji)、化(hua)工新材料、基(ji)建运输、新能源等赛道(dao)。具体来看，年(nian)内已清盘的医药主题(ti)指数产(chan)品包括：平安中证医(yi)药及医疗器械创新指数(shu)发起式、华(hua)泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药(yao)产业ETF发起式联接；化工(gong)新材料主(zhu)题指(zhi)数产品包括(kuo)：华夏(xia)中证(zheng)新材料主题ETF发起(qi)式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分(fen)化工产业主(zhu)题指(zhi)数发起式、汇添富中证(zheng)细分化工产业主题指数增(zeng)强发(fa)起式；新能源主(zhu)题指数产品包括：景顺(shun)长城(cheng)国证(zheng)新能源车电池(chi)ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。