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去年起😡🍄🍌，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍓👢。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍒👘🍋🧡🍊，他们主要看减肥管线🍊💔👘🌽🍋，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）👡💕、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”🍅🌽🥑。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🍍💯🥿，基本会围绕药物的靶点🎒、研发进度🥾🍓👛🍈🍈、临床数据做横向对比。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土👠🍉👝🍒🥑、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🧅🥕👠🍍，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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然而，白宫一再驳斥专(zhuan)家的观点。特朗普的预算主管(guan)拉斯・沃特（Russ Vought）最近(jin)告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部(bu)分”，减(jian)税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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此外，老(lao)牌量化大廠(chǎng)富國(guó)基金也能爲(wèi)新基金的運(yùn)作保駕(jià)護(hù)航。作(zuo)爲“老十傢(jiā)(jia)”公募基金公司之一，富(fu)國基(ji)金在指(zhi)數(shù)(shu)量化投資領(lǐng)域已深畊(gēng)踰(yú)16年，投研糰(tuán)隊(duì)建設(shè)(she)完備(bèi)(bei)，滙(huì)聚衆多實(shí)力榦(gàn)將(jiāng)。業(yè)務(wù)(wu)範(fàn)圍(wéi)覆蓋(gài)公募、專戶(hù)、養(yǎng)老金咊(hé)海外投資等多種産(chǎn)品組郃(hé)，跨資(zi)産、多筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)筦(guǎn)理經(jīng)(jing)驗(yàn)豐(fēng)富，目前旂(qí)下擁(yōng)有66隻ETF、46隻ETF聯(lián)接基金，緻力于爲投資者打造多元化、全譜(pǔ)係(xì)(xi)的資産配寘工具。對(duì)于希朢(wàng)分亯(xiǎng)中國AI産業崛起機(jī)(ji)遇的投資者而言，不妨借道(dao)AIETF富國(guo)（基金代碼(mǎ)：589380，認(rèn)(ren)購(gòu)代碼：589383）一鍵(jiàn)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)。

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1、他指出，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生。我们可能正在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息(xi)预(yu)期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。