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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥒💋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩰🧄👗，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👙💗🥥💟💘，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥥💌，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩰💝；同时增量资金匮乏💔😡😈，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👿🍇🍇。因此👘🍊🍋🥭🍆，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍑。

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对于这种现象🍄😻👞💔，一位长期关注创新药的人士说🧡，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多🍒🍉。但两种产业的升级路径是相通的🍌💕🩱🍇🥝，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥬👅。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司👛🥕🥝💝、看品种的逻辑就是“出海预期”🍍💞👿。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩳🩳👢🧡，港股更偏科技互联网👗🩲🍉，受价格下行的影响较小。2🌽🍌、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3💯👗、投资者结构：港股机构化程度更深😈🍍，外资占比更高👞😻🤍😡🥾。美国债务风险扰动🍅🥭🥒💯，美元走弱🍓，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👘💖。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👝🍑🍉🤬，去年全年日均净流入仅30亿元。

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自当地时间13日凌晨以来，以色列对伊朗多地发动(dong)大规模(mo)空袭，打击伊朗核设施和军事目标(biao)，造成大量(liang)人员伤(shang)亡(wang)。作为报(bao)复，伊朗(lang)向以(yi)色(se)列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。

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2、随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场。业内专家认为，未来，金融机构须优化贷款产品设计，提供更透明🍒🍊、低成本的金融服务🍒，真正满足消费者需求。同时💕👘🥥🍄，经销商应转变盈利模式，减少对金融返佣的依赖🥾，通过提升服务质量增强竞争力。