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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌🤬🩰🌽，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🤍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💯🍄👡，因此对流动性和资金变化更为敏感👡💟🥬，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄。之后的收敛主要来自政策催化🍇🍉💗，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧡🩳🧅。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿，央行2🥾、4月两次降准🥻🧅，3💖🤬、5月两次降息😠🩰🍑；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝👢；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤬，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧄💖🍊，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩰🥕👠🥿。外部方面👚💕，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙🩳🍇😻，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥕👙🍊🥑，19/1央行两次全面降准🍒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🌽🍓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🌽。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300💓🥦🍒、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向👢😠👢🩲🍇，引导资金加仓👅🩲🥿。

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“该法(fa)案无(wu)疑会增加赤字，不会(hui)对经济增长有太大贡(gong)献(xian)，” 她补充道(dao)，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会(hui)显著推动经济从当前水(shui)平(ping)大(da)幅增长。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少🥻😡，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）😻🧄，市场供应量或小幅回升🥕👅。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟进不足👝💗🥥，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限💕😻🍏🥭。

2、华泰证券近日研报表示，在海内外投(tou)资者对中国资产关注上升、港(gang)股扩容带(dai)来(lai)趋势性增配环境下(xia)，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板(ban)块仍(reng)然可以作为底仓(cang)配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）