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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶👢👛，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2🥥💯🩰、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👚🩱；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年💓🥝🤬🌽、24年5-8月）。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险(xian)资产的(de)避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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2、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若(ruo)干(gan)重大金(jin)融(rong)政策，A股市(shi)场对于“新政”出台有一定期(qi)待(dai)。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全(quan)球经济变局中的金融开放(fang)合作与高质(zhi)量发展”。央行行长和(he)副行长(zhang)、国家金融监(jian)管总局、证监(jian)会、国(guo)家外(wai)汇局局长将出席本次论坛，论(lun)坛期间中(zhong)央金融管理(li)部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办(ban)15届(jie)，成为了金融监管发布重大政策、释放(fang)重要信号的平台。本届论坛关注前沿(yan)热点，安(an)排了(le)8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智(zhi)能赋能金(jin)融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者(zhe)风险偏好。