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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💋👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥝🩲🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝🍋🤬，消费（食饮8%🍌、医药6%），制造业（汽车5%🍅、电子5%🥔、电力设备4%）等🧅🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧄🤍，进而影响盈利表现。相比之下👿🍉🍑🍆，港股除金融外👚，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💓🍎🩱、通信12%）😠🥒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍，包括腾讯👜、网易🍋👄、美团等互联网巨头，消费🩱💯、制造等行业占比不高👡🍈🥻🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍏💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆💖🍓🍇，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓😡💌🍊👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工💕、翔丰华、果麦文化、国茂股份🍍、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股盘中出现明(ming)显波(bo)动，中美伦(lun)敦(dun)谈(tan)判的两则消息或对市场情(qing)绪产生较大影响。一是中美代表(biao)团合(he)影中未出现公安系统相(xiang)关人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬太尼(ni)税(shui)和降关(guan)税相关议(yi)题(ti)，更多聚焦其他经贸合作(zuo)领域(yu)。尽(jin)管这一情况与我们一直以来的(de)预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体(ti)“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批(pi)评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核(he)心催化剂。

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