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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬💛💯，分别为23年和24年5-8月🥦🌽🥥。背后原因类似👚👗👡🤬🍄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😻。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾🩲，美元指数从低位101升至107🍌🍇，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍒👢😡🥑，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍊💋，万得全A -5.2%👅🍄，AH溢价指数从129升至151🍎😈👡。（2）24年美国通胀持续高位🍏🥻💯，美联储不断推迟降息时间👗👿🍑🍍😠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘😈🎒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡。当前来看，美元短期走强概率不大👄💓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💯🥑。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥕🤬，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍆🍍🩰🧄，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👝💝💓💓，带动不同期限美债收益率显著上行👡。2年期🥒💔🥔🥭💝、10年期💕、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp💋🌽、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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财联社6月(yue)15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着(zhe)，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市(shi)场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十(shi)大券商策略。

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1、銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)的(de)低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低(di)點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數(shu)雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的(de)漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全(quan)部收復(fù)。

2、隨(suí)着百(bai)年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)(yan)進(jìn)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)(ji)持(chi)續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍(jun)，軍強(qiang)方能國安”！華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)(fa)展國防軍工或(huo)爲(wèi)(wei)未來(lái)重中(zhong)之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)(wang)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。