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2、从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚。关注新科技周期下👡,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👗🍋、智能驾驶等赋能)👘🍉,国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力🥻👝👛、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏🧡👗、风电🍄🥑、储能🍋🥾、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。
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