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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🩰🤬。当地时间6月13日凌晨💛，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🥝👅。同时推升原油👿、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥑、有色金属等板块。对A股影响来看😈🥥，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👙🍈🍍、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👡🩱，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💛🥻👢🍅。从披露中报业绩预告来看💯🍍🩰，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥾🍍👅，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍊💕。

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*ST同洲表(biao)示，根据相关规定，公司符合申请撤(che)销退市风险警示及其他风险警示的条件，关(guan)于撤销对公司股票交易退(tui)市风险警示及其他风险警示(shi)的申请已获(huo)得深圳证券交易所(suo)审核同意。

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我们(men)相信行业(ye)增速(su)将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的(de)+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降(jiang)息周(zhou)期，消费者信心有(you)望修复，消费信贷有望进一步(bu)扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济(ji)**举措(cuo)，以及财富效应。东(dong)南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱(qu)动；3）日本(ben)（+1%）在(zai)经历(li)了2024年(nian)日元贬值(zhi)所带来的昙花一现的入境游客消费(fei)高速增长后，由于(yu)日元升值和高基数压(ya)力，增长(zhang)或较(jiao)为(wei)乏力。韩国(guo)（+2%）在(zai)经历(li)疫情期间高增长(zhang)后(hou)增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀(zhang)压力减(jian)缓、欧洲各央行持续降息后(hou)，出(chu)现本地消费复(fu)苏，另(ling)亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有(you)进一步恢复空间 ；5）其(qi)他地(di)区(qu)（+5%）主要由中东地区(qu)零(ling)售(shou)业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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