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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑🍈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲🥦🍏💝，但自由现金流充沛的企业💛🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩳🥻🌽🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🍏🍓、公路；补贴政策推动下🩰👞👛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋💞。②改善视角下🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎👛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💖👡💗💝🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚。行业关注自主可控🥥💝，包括电子（算力🍉、半导体设备🥒👄、芯片）、信息化（数据库🍊😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👘👢🤍。

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杨超认为(wei)，中(zhong)长期来看，若稳增(zeng)长政策加码带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动(dong)性宽松、国际资本再配置及中概股(gu)回归等因素(su)支撑下，估值修复动(dong)能或(huo)持续压制(zhi)AH溢价。随(sui)着AH市(shi)场互联互通深化及A股机构化(hua)进程加速，溢价中枢有望系(xi)统性降低。

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週二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)(shu)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀(zhuang)況(kuàng)提供另一(yi)箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三分之二。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)續(xù)抑(yi)製房屋銷售(shou)，住房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指數將顯(xiǎn)示建築(zhu)業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲(wei)市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋開(kāi)工數(shu)據將錶明，在住(zhu)房庫(kù)存需求增加(jia)的情況下(xia)，建築水平昰(shi)否在上陞(shēng)(sheng)。

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5月底以来🧡👛，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥒🩰🍊🩲、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🥒👘🥕💋。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续(xu)持续升级为(wei)多国长期战(zhan)争的(de)可能性较低，短期事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国(guo)内经济平稳运(yun)行，在(zai)新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科(ke)技成长板(ban)块依(yi)然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、近些(xie)年来，大学(xue)新生中“阴盛阳衰”愈(yu)演(yan)愈烈。从2002年到2022年，本科男生入(ru)学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生(sheng)还占(zhan)到大学新生的56%，2007年跌(die)破(po)一半，到(dao)现在已经只剩40%。仅仅二(er)十年的时间(jian)，“男孩危机(ji)”已经变成不折不扣的(de)现实。