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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月(yue)10日起,多家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内,有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环(huan)节的盈利触底后均有回暖,但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是(shi)汽车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大,乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的(de)资本开(kai)支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩,而零(ling)部件板块的开支持(chi)续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的(de)让利,对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地,预(yu)计会逐步延续回暖态势。
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