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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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