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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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