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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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記(jì)者註意到，已有保險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司提齣(chū)，將(jiāng)推動(dòng)第三方業(yè)務(wù)髮(fà)展。人保資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上提齣，將轉變(biàn)髮展理唸(niàn)，着力推動第三方業(ye)務轉型，推動業務結(jié)構(gòu)持(chi)續(xù)優(yōu)化，經(jīng)(jing)營(yíng)質傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

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