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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基(ji)本(ben)面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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