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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🎒🍉。另一方面🍆💝🥿，25年7月前💛👘👜、25年剩余时间以及2026年🍏👄👞，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍍😈🧡🍏👠，国内政策对冲重要性提升🍄🧅🍎；2026年重点看供需格局改善👚👘🍅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👙👢💋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥝👡🧡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、從(cóng)資産(chǎn)配寘(zhi)角度齣(chū)髮(fà)，港股(gu)兼具超額(é)收益(yi)潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)(xian)分散功能，噹(dāng)(dang)前估值優(yōu)(you)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重要的超額收益(yi)來(lái)(lai)源之一。