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美国钢(gang)铁(tie)：美国(guo)主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格(ge)上升以及成本(ben)节降(jiang)措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢(gang)铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元(yuan)，随后又陆续发布三份降价(jia)函(han)，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷(juan)接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益(yi)于进口钢铁(tie)量减少、美国(guo)本土产能利用率或有(you)一定改善(shan)，但整体宏(hong)观环境的不确(que)定性(xing)仍对(dui)下(xia)游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受(shou)一定抑(yi)制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维(wei)持偏中性判断(duan)。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股(gu)的核心(xin)因素仍在于自身(shen)的结构。本(ben)周五(wu)A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自(zi)身结(jie)构问(wen)题(ti)。从风险(xian)溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水(shui)平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行(xing)还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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1、吃喝(he)板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显(xian)著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间(jian)，消费场景受限导致(zhi)行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力(li)，资金对(dui)行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

2、6月15日🤬🩲🍉💞🥬，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🍓😠🥾🌽。