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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👘，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍍🩳💔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍅；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍊，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🌽👘。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👚💛🧡，难以实现实质性突破🩱👄🥬🥥😈；同时增量资金匮乏😻💟🥦🍓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍄👅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥦👝🥾🥿👗。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🧄🎒。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🩰🥬💖🌽🧡。数据显示💕🍋😡，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👿，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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週二，5 月零售(shou)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀況(kuàng)提供另一箇(gè)晴雨(yu)錶(biǎo)。消費(fèi)者支(zhi)齣(chū)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)經濟的三分之二。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)(fu)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)(ji)續(xù)抑製房屋銷售，住(zhu)房數據也將受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商(shang)信心指數將顯(xiǎn)示建築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋(wu)開(kāi)(kai)工數據將錶明，在住(zhu)房庫(kù)存需求增加(jia)的情況下，建(jian)築水平昰否在上陞(shēng)。

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2、面对伊朗14日稍早时(shi)导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前(qian)，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然(ran)有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落(luo)入特拉维夫等城市，造成居民楼(lou)受损。