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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各(ge)类挖机(ji)销(xiao)量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工(gong)业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大(da)；3）5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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