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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通(tong)过(guo)自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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