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付倍佳：上半(ban)年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🩲🩰👡，但随着地缘风险降温和油价回落🍉，市场已开启降息交易🍒🍌；国内方面👡，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕🍏💕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🎒🥭🍏👿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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西部证(zheng)券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继续关注(zhu)券商牌照升级情况。在风(feng)险偏好改善、市场情(qing)绪活(huo)跃的背景下，券商和金融信息服(fu)务商作为强贝塔(ta)板块，有望迎来业绩(ji)向上弹(dan)性。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤬，后续仍有上攻空间🤍🧄🥦；而在“棋眼”仍有上行空间👝🍇💕🍊、全市场风险偏好提高的情况下💞👠，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👚🥿，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👠。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生态保(bao)护三个方向(xiang)：中央层(ceng)面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电(dian)直连发展有关事(shi)项(xiang)的通知(zhi)》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意(yi)见》，明确绿电直连相关(guan)定义(yi)。同时，自2025年(nian)7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三(san)省”用电服务升级，打造(zao)办(ban)电(dian)便捷化、供电高质化(hua)、用电绿(lv)色化、服(fu)务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开展(zhan)多方向综合试(shi)点，探(tan)索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月(yue)4日，四川省经济和信息(xi)化(hua)厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期发(fa)展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人(ren)民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期