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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍌🤬，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👘👅😻🥾🥬，每30分钟一班💔🥥；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🧄🥿，每30分钟一班🥻🎒。具体发船时间可能视情调整。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍒👡，结构是主线🍉👜，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🩰🌽🍄🍏👿？是什么样的宏观环境导致了这一局面🤍？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥾🍋💖，一季度宏观预期偏正面🍉🧅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👛🍆🍏🍒，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💓🩲🧡，经济数据短期呈现韧性🧄🍋👢，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥝💝🥾🥥💓。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍈💘，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍑🌽💌💋，但后续出口回落的风险不容忽视🧅。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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