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⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火(huo)山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型(xing)與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次大會聚焦大糢(mo)型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等(deng)前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)(jian)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上(shang)，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)降(jiang)低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了(le)火山引擎(qing)MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🥕🤬，大盘风格略占优🥝💓🩳😻💛。第二👅👗，外部流动性方面🌽🥝💯👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供给趋增：由于矿端有增量🍇👿，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💖🍄🥬，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👘。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💗🥥。然而进入电池报废淡季🩰🥻🍓，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🍑💋。海外炼厂复产改善供给预期👘。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧄🥬💛。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分(fen)领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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