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对于下阶段货币政策的主要(yao)思路，2025年第二季度(du)例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融(rong)形势和金融市场运行(xing)情况，灵活(huo)把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏。

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🏮行业配置层面🍍👅🥦，相较于趋势跟随🩲🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕🥦🍇🍋💟，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅🍎🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👿🥝💕、拥挤度位置🥕🥬👙🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链🍉👙😡，以及近期明显涨价的存储、小金属💌👜🩲💛🍉。

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6月份景气较高(gao)的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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基金申购几乎没有太大变化🩱👿🥾，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🥦👡，总的来看💘，在阶段I🍈🍊，基金净流入规模会非常有限。

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1、今年4月🥝🥑💝👅，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出😈，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大💛、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

2、北欧电力交易所(suo)（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧(ou)元(yuan) / 兆瓦时(shi)飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。