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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍇🌽👚💛，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍏👚💯，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟👿👿💘。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👛👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💯👞🧄，万得全A全年上涨9%🍅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👞、化工👛🥭🍇👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞💔🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎🧄🍄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👄🍌，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊🌽，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍎👗🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💯，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍋🍏。此外🍈💓💯👚🍓，关注美联储降息预期💟😻👚，若降息时点持续延后🍊🧅👛💌😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势👘🤍。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💞👛🍌。

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